PDVSA logra canjear 39,4% de sus bonos al 2017

By admin Sin categoría No Comments on PDVSA logra canjear 39,4% de sus bonos al 2017

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que logró postergar hasta el 2020 el pago de unos USD 2.798 millones en bonos que vencían en 2017, al canjear el equivalente a un 39,4 de sus notas en manos de inversores.

La estatal se había fijado como límite mínimo intercambiar al menos la mitad de unos 7.100 millones de dólares en bonos que vencían el año que viene, pero optó por aceptar una menor participación de los inversores.

La firma había advertido que sin este canje de deuda, le “sería muy difícil” cumplir el pago de sus próximos compromisos.

La petrolera dijo en un comunicado que emitirá unos USD 3.367 millones en nuevos bonos al 2020, para intercambiarlos con los inversionistas que aceptaron la propuesta.

Con la operación, PDVSA retrasará el pago de un 31,4% de sus títulos que vencen en abril de 2017 y de un 45,3% de los papeles que vencen en noviembre de ese año.

Los nuevos títulos, estarán respaldados por 50,1% de las acciones de su filial en Estados Unidos, Citgo Holding Inc.

PDVSA informó que el intercambio tendrá efecto el próximo 27 de octubre.

La deuda de la firma, que había iniciado la jornada con desempeño positivo, se mantuvo al alza tras el anuncio. El bono 2022, el marcador de la deuda, ganaba 2,7 puntos para cotizar entre 60,800-62,650 unidades.

El bono sujeto a canje PDVSA 2017, de cupón 5,25% y que vence en abril, subía 1,050 unidades hasta 80,550-82,250, mientras que el otro papel PDVSA 2017N, que debe cancelar una amortización de USD 2.000 millones en noviembre, cotizaba entre 83,350-84,850.

 

  • Share:

Leave a comment